La petrolera estatal de Brasil, Petrobras, dijo el viernes que prevé cambiar notas de deuda por hasta 500 millones de dólares, por nuevos papeles o por pagos en efectivo a los inversionistas.
Petrobras quiere cambiar cinco series de notas por deuda que vence en el 2016 y que paga un cupón del 6,125% al año. Los papeles referenciales al 2016, que fueron vendidos en octubre, serían reabiertos para la operación.
Los términos para el cambio se fijarán el 19 de enero y la oferta expirará el 1 de febrero, dijo Petrobras en un comunicado.
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