El grupo alemán E.ON espera sumar beneficios de forma prácticamente inmediata con la adquisición de Endesa, dijo el sábado el consejero delegado de la compañía, Wulf Bernotat. En una multitudinaria rueda de prensa convocada en Madrid un día después de mejorar su oferta, Bernotat señaló que la compra realzará los beneficios en el primer ejercicio completo desde la adquisición.
"(La compra) aportará rentabilidades superiores a su coste de capital tres años después de la adquisición (...) y 600 millones de euros anuales de sinergias a partir de 2010 gracias a la mejora de eficiencia operativa combinada de ambos grupos", dijo Bernotat en su discurso.
E.ON anunció el viernes una oferta definitiva de 38,75 euros por cada acción de Endesa que otorga un valor de 41.027 millones de euros a la compañía española. Este precio es inferior al del cierre del viernes en el mercado, donde Endesa terminó a 39,04 euros, aunque es un 12,3 por ciento superior a los 34,5 euros a los que se comprometió al elevar la oferta.
"Consideramos que el precio que ofrecemos es muy atractivo. Además, no hay oportunidad de subirlo y no queremos hacerlo", declaró Bernotat.
POSTURA DE LOS ACCIONISTAS
En todo el proceso, que E.ON espera completar en la primera quincena de abril, cobra importancia capital la decisión que tomen los dos principales accionistas de Endesa, Acciona, con un 21,03 por ciento, y Caja Madrid, con un 10 por ciento.
De hecho, Acciona se ha convertido en el principal obstáculo para que E.ON se haga con el control con su entrada en el capital de la eléctrica. Sin embargo, el grupo constructor y de servicios ha señalado que venderá su participación si E.ON toma el contol total de la primera compañía eléctrica española. Bernotat dijo que no ha habido contactos desde el anuncio de mejora de la oferta con ninguno de los principales accionistas.
"Desde el anuncio de incremento de oferta no ha habido oportunidades de hablar con Caja Madrid o Acciona, pero creo que será útil tener esos contactos en el momento apropiado", dijo Bernotat.
DERECHOS DE VOTO
El consejo de Endesa se reunirá el próximo martes para evaluar los términos de la oferta de E.ON y convocar junta extraordinaria de accionistas para promover la modificación de los estatutos. E.ON ha condicionado su oferta a que Endesa levante las restricciones existentes sobre los derechos de voto, que actualmente limitan al diez por ciento los derechos políticos con independencia de las acciones que se posean.
"Estamos convencidos de que los accionistas de Endesa levantarán las restricciones a los derechos de voto para que pueda seguir adelante nuestra oferta", dijo Bernotat.
El presidente de Endesa manifestó el viernes que se mostraría partidario de levantar las restricciones a los derechos de voto en el caso de que un accionista tuviera más de la mitad del capital porque habría hecho una OPA sobre la compañía.
ESTRUCTURA INTACTA
Bernotat reiteró además que tras la adquisición se mantendrá la estructura empresarial de Endesa y señaló que se cumplirán los planes de inversión de la eléctrica española tal y como están previstos.
Además, apuntó que el centro de decisión se mantendría en Madrid y que es en la capital de España donde se ubicará la dirección de la nueva "unidad de mercado" que creará E.ON tras la adquisición. En cuanto a la negociación en bolsa, Bernotat apuntó que E.ON no considera actualmente excluir de cotización las acciones de la eléctrica en Madrid aunque evaluará en su momento si excluir las acciones de Endesa en la bolsa de Nueva York.
El presidente de E.ON califica de "excelente" la oferta definitiva de 38,75 euros por acción
El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, ha calificado hoy de "excelente" la oferta definitiva del grupo alemán, presentada ayer a un precio de 38,75 euros por acción, y ha recalcado que "garantiza" la integridad, autonomía e identidad de Endesa y aporta "una atractiva visión estratégica para el futuro". Del mismo modo, Bernotat ha adelantado, en una conferencia de prensa, que E.ON espera lograr 600 millones de euros anuales de valor adicional a partir del año 2010 gracias a las sinergias de la integración con Endesa. El presidente del grupo alemán, que inició su intervención en español y pasó luego al inglés, se ha mostrado confiado en que la Junta de Accionistas de Endesa levantará las limitaciones de voto incluidas en los Estatutos y ha apuntado que el proceso podría estar terminado en la primera quincena de abril.
Por otro lado, Bernotat ha asegurado que Endesa tendrá un papel "muy importante" en el seno del grupo E.ON, tanto como cabeza de la nueva Unidad de Mercado para el sur de Europa y Latinoamérica, que se llevará desde Madrid, como "contribuyendo al desarrollo global de la estrategia y la excelencia operativa del grupo” y por ello, el grupo alemán instalará en Barcelona un Centro Global de Excelencia en Distribución.
"(La compra) aportará rentabilidades superiores a su coste de capital tres años después de la adquisición (...) y 600 millones de euros anuales de sinergias a partir de 2010 gracias a la mejora de eficiencia operativa combinada de ambos grupos", dijo Bernotat en su discurso.
E.ON anunció el viernes una oferta definitiva de 38,75 euros por cada acción de Endesa que otorga un valor de 41.027 millones de euros a la compañía española. Este precio es inferior al del cierre del viernes en el mercado, donde Endesa terminó a 39,04 euros, aunque es un 12,3 por ciento superior a los 34,5 euros a los que se comprometió al elevar la oferta.
"Consideramos que el precio que ofrecemos es muy atractivo. Además, no hay oportunidad de subirlo y no queremos hacerlo", declaró Bernotat.
POSTURA DE LOS ACCIONISTAS
En todo el proceso, que E.ON espera completar en la primera quincena de abril, cobra importancia capital la decisión que tomen los dos principales accionistas de Endesa, Acciona, con un 21,03 por ciento, y Caja Madrid, con un 10 por ciento.
De hecho, Acciona se ha convertido en el principal obstáculo para que E.ON se haga con el control con su entrada en el capital de la eléctrica. Sin embargo, el grupo constructor y de servicios ha señalado que venderá su participación si E.ON toma el contol total de la primera compañía eléctrica española. Bernotat dijo que no ha habido contactos desde el anuncio de mejora de la oferta con ninguno de los principales accionistas.
"Desde el anuncio de incremento de oferta no ha habido oportunidades de hablar con Caja Madrid o Acciona, pero creo que será útil tener esos contactos en el momento apropiado", dijo Bernotat.
DERECHOS DE VOTO
El consejo de Endesa se reunirá el próximo martes para evaluar los términos de la oferta de E.ON y convocar junta extraordinaria de accionistas para promover la modificación de los estatutos. E.ON ha condicionado su oferta a que Endesa levante las restricciones existentes sobre los derechos de voto, que actualmente limitan al diez por ciento los derechos políticos con independencia de las acciones que se posean.
"Estamos convencidos de que los accionistas de Endesa levantarán las restricciones a los derechos de voto para que pueda seguir adelante nuestra oferta", dijo Bernotat.
El presidente de Endesa manifestó el viernes que se mostraría partidario de levantar las restricciones a los derechos de voto en el caso de que un accionista tuviera más de la mitad del capital porque habría hecho una OPA sobre la compañía.
ESTRUCTURA INTACTA
Bernotat reiteró además que tras la adquisición se mantendrá la estructura empresarial de Endesa y señaló que se cumplirán los planes de inversión de la eléctrica española tal y como están previstos.
Además, apuntó que el centro de decisión se mantendría en Madrid y que es en la capital de España donde se ubicará la dirección de la nueva "unidad de mercado" que creará E.ON tras la adquisición. En cuanto a la negociación en bolsa, Bernotat apuntó que E.ON no considera actualmente excluir de cotización las acciones de la eléctrica en Madrid aunque evaluará en su momento si excluir las acciones de Endesa en la bolsa de Nueva York.
El presidente de E.ON califica de "excelente" la oferta definitiva de 38,75 euros por acción
El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, ha calificado hoy de "excelente" la oferta definitiva del grupo alemán, presentada ayer a un precio de 38,75 euros por acción, y ha recalcado que "garantiza" la integridad, autonomía e identidad de Endesa y aporta "una atractiva visión estratégica para el futuro". Del mismo modo, Bernotat ha adelantado, en una conferencia de prensa, que E.ON espera lograr 600 millones de euros anuales de valor adicional a partir del año 2010 gracias a las sinergias de la integración con Endesa. El presidente del grupo alemán, que inició su intervención en español y pasó luego al inglés, se ha mostrado confiado en que la Junta de Accionistas de Endesa levantará las limitaciones de voto incluidas en los Estatutos y ha apuntado que el proceso podría estar terminado en la primera quincena de abril.
Por otro lado, Bernotat ha asegurado que Endesa tendrá un papel "muy importante" en el seno del grupo E.ON, tanto como cabeza de la nueva Unidad de Mercado para el sur de Europa y Latinoamérica, que se llevará desde Madrid, como "contribuyendo al desarrollo global de la estrategia y la excelencia operativa del grupo” y por ello, el grupo alemán instalará en Barcelona un Centro Global de Excelencia en Distribución.
Bernotat ha negado que E.ON haya tenido acceso a información privilegiada de Endesa, tal como sostiene Gas Natural, y ha asegurado que las acusaciones de la compañía gasista "son erróneas". Por ello, el presidente del grupo alemán ha mostrado su disposición a mantener una "buena relación" tanto con el Gobierno español como con el regulador energético, la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Bernotat ha confirmado que "muchos de los empleados de E.ON están aprendiendo español", tal y como se rumoreaba.
La alemana E.ON defrauda al no llegar a los 40 euros en su oferta por Endesa
La alemana E.ON mejoró su oferta por Endesa y la elevó a 38,75 euros por acción, todo en cash, lo que significa valorar la empresa española en algo más de 41.000 millones de euros. Sin embargo, el precio final supone 29 céntimos menos que la cotización a la que cerró la eléctrica española el viernes (39,04 euros), y se queda lejos de las expectativas del mercado, que la cifraba en los 40 euros. Defrauda, por tanto, E.ON.E.ON tiene ahora de plazo hasta el martes, día 6, para presentar ante el regulador español la garantía complementaria a la nueva oferta. La CNMV aprobó la anterior OPA de E.ON a 27,5 euros pero, debido a esa modificación, tiene que volver a analizarla y aprobarla.
La CNMV ha suspendido la negociación de las acciones de Endesa hasta el lunes a las 8.30 de la mañana. Media hora después se abrirá el mercado y se verá cómo ha acogido el mercado la oferta definitiva de E.ON. Los inversores ya habían descontado desde hace semanas la mejora de los alemanes, por lo que Endesa cotiza desde hace días por encima de los 38 euros. Precisamente por esa razón, el mercado esperaba una oferta que rondase los 40 euros, como indica elconfidencial.com" target=blank>El Confidencial.
La vicepresidenta el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno “no tiene nada que decir” porque se trata de una “decisión empresarial”.
ACCIONA Y CAJA MADRID
Otra duda es saber qué harán con sus acciones tanto Acciona como Caja Madrid. La constructora de la familia Entrecanales tiene el 21,03% de la eléctrica y, si vende, obtendría unas plusvalías de 1.077 millones de euros. Por su parte, la entidad madrileña conseguirá unas ganancias netas si vende a E.ON de 2.077 millones de euros.
Antes de conocer el precio ofertado final, Manuel Pizarro no dejó clara su opinión. Según revela también elconfidencial.com" El Confidencial, la única pista se obtiene analizando sus declaraciones públicas a lo largo de todo este proceso. El presidente de Endesa ha repetido en varias ocasiones, siempre antes de que Gas Natural retirara su opa, que prefería una Endesa independiente sin catalanes ni alemanes. Esta vez no repitió este argumento y aplazó la respuesta hasta el martes, tras la reunión del consejo de Endesa.
PIZARRO POLEMIZA CON VILLASECA
Lo que sí hizo Pizarro fue cargar contra Gas Natural y sus directivos. “No supieron ganar cuando parecía que iban a ganar y no han sabido perder ahora”, dijo Pizarro, que calificó de “excusas de mal pagador” los argumentos de la empresa gasista para retirarse de la puja. “No ha habido información privilegiada para E.ON. Los alemanes no sabían más de lo que sabía el mercado”, señaló en referencia a las demandas interpuestas contra él por favorecer a la eléctrica alemana. Además, criticó que Gas Natural pasara al terreno personal. “Me han puesto a mí tres demandas personales. Yo no he puesto ninguna a nadie”, indicó.
La respuesta de Rafael Villaseca, consejero delegado de la empresa catalana, consistió en atacar a Pizarro por venderle la empresa a un alemán sin pensar “en los intereses de España en un sector tan estratégico como el de la energía”. Villaseca también acusó al presidente de Endesa de, antes de “entregar” Endesa a E.ON, “asegurarse unas jugosas indemnizaciones para él y sus principales directivos, y después de incrementarse sus sueldos como ningún otro empleado de la compañía”.
La CNMV ha suspendido la negociación de las acciones de Endesa hasta el lunes a las 8.30 de la mañana. Media hora después se abrirá el mercado y se verá cómo ha acogido el mercado la oferta definitiva de E.ON. Los inversores ya habían descontado desde hace semanas la mejora de los alemanes, por lo que Endesa cotiza desde hace días por encima de los 38 euros. Precisamente por esa razón, el mercado esperaba una oferta que rondase los 40 euros, como indica elconfidencial.com" target=blank>El Confidencial.
La vicepresidenta el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno “no tiene nada que decir” porque se trata de una “decisión empresarial”.
ACCIONA Y CAJA MADRID
Otra duda es saber qué harán con sus acciones tanto Acciona como Caja Madrid. La constructora de la familia Entrecanales tiene el 21,03% de la eléctrica y, si vende, obtendría unas plusvalías de 1.077 millones de euros. Por su parte, la entidad madrileña conseguirá unas ganancias netas si vende a E.ON de 2.077 millones de euros.
Antes de conocer el precio ofertado final, Manuel Pizarro no dejó clara su opinión. Según revela también elconfidencial.com" El Confidencial, la única pista se obtiene analizando sus declaraciones públicas a lo largo de todo este proceso. El presidente de Endesa ha repetido en varias ocasiones, siempre antes de que Gas Natural retirara su opa, que prefería una Endesa independiente sin catalanes ni alemanes. Esta vez no repitió este argumento y aplazó la respuesta hasta el martes, tras la reunión del consejo de Endesa.
PIZARRO POLEMIZA CON VILLASECA
Lo que sí hizo Pizarro fue cargar contra Gas Natural y sus directivos. “No supieron ganar cuando parecía que iban a ganar y no han sabido perder ahora”, dijo Pizarro, que calificó de “excusas de mal pagador” los argumentos de la empresa gasista para retirarse de la puja. “No ha habido información privilegiada para E.ON. Los alemanes no sabían más de lo que sabía el mercado”, señaló en referencia a las demandas interpuestas contra él por favorecer a la eléctrica alemana. Además, criticó que Gas Natural pasara al terreno personal. “Me han puesto a mí tres demandas personales. Yo no he puesto ninguna a nadie”, indicó.
La respuesta de Rafael Villaseca, consejero delegado de la empresa catalana, consistió en atacar a Pizarro por venderle la empresa a un alemán sin pensar “en los intereses de España en un sector tan estratégico como el de la energía”. Villaseca también acusó al presidente de Endesa de, antes de “entregar” Endesa a E.ON, “asegurarse unas jugosas indemnizaciones para él y sus principales directivos, y después de incrementarse sus sueldos como ningún otro empleado de la compañía”.
Operación EON-Endesa creará 600 mln de valor adicional a partir de 2010
La mayor parte de este valor se generará al intercambiar buenas prácticas en todo el grupo. Combinando a E.On y Endesa aprovecharemos nuestras fortalezas y sacaremos partido a nuestra escala y dimensión para aportar el máximo valor a todas las partes', aseguró el primer ejecutivo del gigante energético alemán.El consejero delegado de E.On AG, Wulf Bernotat, cuantificó hoy las sinergias que se conseguirán con la compra de Endesa en 600 millones de euros anuales de valor adicional a partir de 2010.
En una rueda de prensa en Madrid con motivo de la oferta definitiva de E.ON por la eléctrica presidida por Manuel Pizarro, Bernotat destacó también que la operación realzará los beneficios del grupo germano en el primer ejercicio completo después de la adquisición y aportará una rentabilidad superior al coste del capital tres años después de la misma.
Por otra parte, Bernotat apuntó que espera que la CNMV de el visto bueno a la oferta mejorada (38,75 eur/acción) en unos días y así presentarla a los accionistas de la española.
Sobre estos últimos, Bernotat dijo que confía en que levanten las medidas de blindaje (restricción de derechos de voto al 10% del capital) en la junta extraordinaria que convocará próximamente Endesa y añadió que la operación podría quedar completada en la primera mitad de abril.
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